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🏮行业配置层面🥬，相较于趋势跟随🍒🤬，更优的策略是低位布局🍆💛🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑💌，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🍆💌💓💟。以月度-季度维度的轮动视角看🩰👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👛👠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💖😠🥿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩲🧄💯🤬、股债息差性价比进一步降低后🥦🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔，行业层面优选光模块/PCB🍋💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🎒🍈💛、小金属。

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在其他三家央行中🍍👡👘，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变👚👢🥿。韩国央行也坚持谨慎行事。

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1、具体来看，科技领域🍈，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥭🧄💋💯，将推动互联网巨头盈利超预期🤍🍋👝，叠加政策对自主创新的扶持💝🥾🍇，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、此前，Meta 已向人工智能(neng)初创公(gong)司 Scale AI 投资 143 亿美元(yuan)，并聘用了该公司的首(shou)席(xi)执行官兼联合创始(shi)人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未(wei)能(neng)就交易达成协议。