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田希蒙：风险方面💛😈，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍍，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍑，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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下(xia)半(ban)年美(mei)国经济增长可(ke)能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议(yi)息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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汇添富基金张(zhang)韡(wei)管理的两只汇添富基金均重仓(cang)港股医药，其中香港优(you)势精选A以89.15%的收益领跑榜单，汇添(tian)富健康生活一年持有(you)A的年内涨幅也达57.07%。

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行业层面💋🧅💕💕💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👢🍅🥦👄💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅👙💯💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙🍆💘🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈🍇🥻，其中饮料乳品💛🥭、农副产品、家电🎒👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🩱；此外贵金属🩱🎒、燃气💟、电力🩱💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、西部(bu)证券表示，持续看好香港虚拟资产市场发展(zhan)前景，后续继续关(guan)注券商牌照升级情况。在风险偏好改善、市场情绪活跃的背景下，券(quan)商和金(jin)融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

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