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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💕🍇🤬，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🥥🥒🥻、美容护理、社会服务、有色💓💕、钢铁等🥬🥭🥝。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量👘🥬👜🍓。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓🍎👛。近期原油产量基本平稳😡👄🥒😠，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🧡🍑；当周原油进口量环比增加44万桶/日👚🩱🍒，出口量环比减少9.1万桶/日🧡🤍👘，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)(er)悳(dé)(de)倫(lún)訪(fǎng)(fang)問(wèn)(wen)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)(dang)地銀(yín)行的首(shou)蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通(tong)過(guò)(guo)其投資銀行(xing)業(yè)務(wù)(wu)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務(wu)，在希(xi)臘進(jìn)行了(le)大槼(guī)糢(mó)投(tou)資。

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中证500股(gu)票(piao)池中，本周表现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入(ru)同(tong)比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量(liang)能指(zhi)标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成(cheng)本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体(ti)呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及(ji)小微盘的哑(ya)铃结构。逻(luo)辑一，业绩维度指(zhi)向利(li)润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的(de)定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的(de)换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍有强话语(yu)权，这(zhe)利于小微盘(pan)的配置。