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2025 年(nian)上半年(nian)，不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)整(zheng)體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整(zheng)體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)(shi)，二季度(du)受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵(mian)來(lái)看(kan)，不鏽(xiu)鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現(xian)增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去(qu)化，結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註(zhu)成本運(yun)行走勢。我(wo)們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力(li)增(zeng)速和吞吐(tu)量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基(ji)于当(dang)前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐(le)观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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