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综(zong)合以上,行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局,行(xing)业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(xie)(自动化设(she)备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色(se)金属(工业金属、贵金属、小金属)、计(ji)算机等。
细分行业来看,1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要(yao)包括:1)装备制造业,1-5月利润同比增长7.2%,拉动全部规(gui)上工业利润(run)增长2.4个百分点,军工订单逐步放量,航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%;3)消费类(lei)需(xu)求受国补政策提振,智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政(zheng)策效果持续显(xian)现,消费品制造业其他家(jia)用电(dian)力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%,必需消费稳健增长,农副食品加工业利(li)润增长38.2%,酒饮(yin)茶制(zhi)造利润增幅扩大。
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