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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛👞。从基本面的角度来看🤬👠😡，财政指数的发力和消费的韧性😠👚💟🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🌽😈💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👞🍅💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅💔👅💟💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠💛💓💞👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻👿💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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函件指出🩲👝🥾，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻💖🤬，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🥬🍓🥭。”

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥦，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💕🍆。

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改造方案与融资方案同步落地👡，为这一区域28个老旧小区的有序改造打下了坚实基础💞🥻🩳💗。“政策性金融不仅为项目建设融资输血🍉🍌🍓，也为改造‘融智’，提供全流程的解决方案🥻🧡🍑👜。”杨倩介绍，现在各项工程压茬推进😈🍅，全部改造完成后，将惠及群众近1.5万户。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高(gao)或者(zhe)有所(suo)改善的(de)領(lǐng)(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

2、图片及数据来源：沪深交易所等🍆🍓💋💝，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👞🍆💗，该指数基日为2004.12.31🍒👙，发布日期为2012.4.11🥻🩱，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍆。Wind数据显示💋，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👚；2021年：15.72%😻👿👚🍌；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥕👛；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示😻👜，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💕🩲。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥔🥝👝，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💖🍓👘、指标🤬🧡🍄👿👠、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🧡🩰，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🤬🧄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👜👛，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💌🤍🍌，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍅🍓。