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配置(zhi)层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商(shang)业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向(xiang)机会(hui)。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依(yi)然看好受(shou)益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国(guo)资产的重要市场(chang)，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已发生变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截(jie)止日昰8月(yue)12日(ri)，目前(qian)仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突(tu)破(po)分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在(zai)反復(fù)

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累(lei)等因素(su)影(ying)响(xiang)。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🥥🥭👚🍉🍍，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。