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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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