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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复(fu)苏(su)深(shen)化，叠加港(gang)股(gu)企业营(ying)收受外围摩(mo)擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现(xian)或(huo)更受益(yi)于内需(xu)修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两(liang)大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四(si)季(ji)度起产(chan)量(liang)趋(qu)于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库存调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增(zeng)长。伴(ban)随4-5月油(you)价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与陆路(lu)出行高(gao)峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的(de)供需平衡预测(ce)分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和(he)61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压(ya)力将贯(guan)穿下(xia)半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注(zhu)关税政策及(ji)地缘局势的演变。

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