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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🩱👞👄，上半年港股市场表现强势🥒。市场呈现显著的结构性特征，例如😈🍊🥑💘，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💌🥒🥥、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥬😠🍑，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨(dun)，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖(tuo)累或将有限。同时专项债发行加速(su)，后(hou)续将有望形成实(shi)物工作(zuo)量(liang)，对锌锭需求存在(zai)支撑，2025 年锌(xin)锭需(xu)求(qiu)或呈现小幅增长。预计(ji)2025 年全(quan)球锌锭需求增量 21 万吨，同比(bi)增长 1.5%。

2、李敏称，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提(ti)条件。这意味(wei)着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红(hong)，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的(de)是，活跃并购不等于(yu)放(fang)松监管。