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据《华尔街曰报》周三(san)晚报道，在最(zui)新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究(jiu)员 —— 曾任职(zhi)于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔(er)、亚(ya)历山大(da)・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行(xing)官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加(jia)入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的(de)薪酬。

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债市展望🩰。关税事件🍉🥻、地缘政治冲突影响逐渐消退👜🥥🥭🩳，债市对风险偏好🥝、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻💘。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动🧅🥻，将进一步巩固中国的领导地位🤬🩰👿，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。

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1👿🥦、宏观🍒😈。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍄，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍇🥭，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🤍，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👛💛🥥，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥥；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍌💋💔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥬。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥬💘🤬，基建和制造业投资保持韧性🩲🍒🍅🥻🩳，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍈，且抢出口力度开始减弱🍅🤍，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👘👝。

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1、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比(bi)下行；銅(tong)、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行(xing)，白銀(yín)期現價格上行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格(ge)上(shang)行(xing)。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。