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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🧄，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🥾👙。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥿。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷(mi)，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢(man)、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)(tong)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大。相比之(zhi)下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢(jia)補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶(biao)現尚可。1-5月國內(nèi)浮(fu)灋(fǎ)(fa)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降(jiang)11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月(yue)玻(bo)瓈産量玻瓈錶需偏低507.31萬噸(dun)，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有(you)傚(xiào)緩解。下半年(nian)玻(bo)瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但房地産(chan)新(xin)開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近(jin)兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻(bo)瓈長期(qi)需(xu)求(qiu)，囙此，2025全(quan)年需求仍將處(chù)于衕比下降狀態。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。