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2、（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不(bu)确定较(jiao)大，需要密切关注(zhu)美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将(jiang)较为波折，国内(nei)政(zheng)策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续(xu)出口回落的风险(xian)。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处(chu)于低位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国(guo)和全(quan)球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和(he) 2.66%。