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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重(zhong)磅(bang)展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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2、因此总(zong)的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在进一步(bu)加强，概率(lv)在进一步提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点(dian)左右。