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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间🥿🍒。可淡化指数🤍，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和🎒🍌，更强化了内部确定性逻辑的延展🥕💋🍋🥑。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三(san)季(ji)度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长(zhang)及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞(zhi)后(hou)于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点(dian)，美国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出(chu)行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需(xu)平(ping)衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中枢则(ze)可能再度下移(yi)至55美元/桶(tong)附近，潜(qian)在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。