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在(zai)今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等(deng)”关税计划后(hou)，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点集中在他对许多国家征收(shou)“对等”关税的延后措施将于下月初到期。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元(yuan)，衕比增長4.11%。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球(qiu)洼(wa)地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈(ying)率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于(yu)“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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1、今年六(liu)月(yue)末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、配置层面🥻👢，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💗、文化传媒（AI应用及文娱消费）👚👝、可控核聚变🍌、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👜。中期来看🩰👛，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🧡😠，可能会是成长风格的一个中期拐点🍌。此外🥥，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。