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4、库存端：棉花商业库存持续下降💛😻，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🍑，织厂原材料库存处于偏低水平🤍🎒🍋🤍🥿，终端纺织服装👠、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降💞🍓🩳。

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1、3、庫(kù)存：一季度港口庫存(cun)持續(xù)增加，一方(fang)麵(miàn)由于(yu)烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方(fang)麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口(kou)量在2月份(fen)才開(kāi)始下降(jiang)，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二(er)季度來(lái)看，3月伊(yi)朗裝(zhuang)舩開始增加，在5、6月集(ji)中到港(gang)。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加(jia)狀(zhuang)態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引(yin)起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存(cun)增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季(ji)限(xian)氣(qì)導(dao)緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

2、相比2014年底和2019年初🍋🍓👞🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓👜🥦，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞👿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚🥦💛💗💓，红利也开始滞涨🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋👚💛😈👠，标志着产品力正替代产品形式🧄🥬👞💗🥔，推动全球电气化进程全面加速东移🥑🥔🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥🥭👅，以及AI智能化领域的追赶🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😻🍊🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒🤬🍑💔，有望接力创新药和新消费的行情👘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。