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田希蒙：预计港(gang)股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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唐晨：一是关税问题💞💯，在90天暂停到期后可能存在不确定性💘💯💗；二是全球债市潜在的风险事件🍓🍒🍊🍓，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🧄，会造成一定的估值收缩🥻💋；四是减持与再融资。

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然而，这些经济担忧尚(shang)未对投资者造成沉(chen)重打(da)击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市(shi)场持续走高，同时消费者信心回升，交易(yi)员们也在消化贸易政策方面(mian)日益(yi)清晰的信(xin)息。

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2、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中(zhong)提(ti)到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重(zhong)點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵(mian)重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以(yi)及行(xing)業景氣(qì)(qi)度較(jiào)(jiao)高的領(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”