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本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深(shen)市(shi)港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点(dian)关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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