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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖👿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍑🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌🍓👘🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅👘😈，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋🩱🍋😈。这个逻辑之下🍆🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊🍉😻，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相(xiang)关(guan)政(zheng)策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施(shi)，积极推动金融开(kai)放合作以及高质(zhi)量(liang)发展。3）产业(ye)政策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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货币市(shi)场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月(yue)环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、融资资金已经连续两个月净流入👅🌽🍅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👝🥑👘💔，融资融券平均担保比例回升至273%🍇💖💛。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👞🎒🧡，融资资金或有望继续活跃。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🍍💌、墨镜、防晒口罩、防晒衣🥿🩳、小电扇🥒，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🤍🥻，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👠🥦👄。