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港股。本周以伊停火，美(mei)联储降息方面也传来(lai)利好，市场(chang)情(qing)绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格(ge)大(da)涨，带动相关权益表现(xian)；受油(you)价大跌(die)拖累，能源业走弱。

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经证(zheng)监会另(ling)案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组(zu)相关文(wen)件未按规定(ding)披露标的公司丰汇租赁(lin)及(ji)其子公司与丰汇租赁高级管(guan)理人员控制的关(guan)联公(gong)司之间发生(sheng)的关联交易，存在重大遗漏。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍉，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥾👅🩳。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风险偏好修复(fu)的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科(ke)技板块。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😻💔🩳，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅、价格拖累等因素影响👿💞。结合工业企业盈利🍈👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍋🩰🍅，半导体、光学光电子💗、消费电子、运营商🍈💟👞、软件等🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👢；3）消费服务领域🍄，如饮料乳品💛🍑🩳💗、农副产品、家电、家具🍒🍋🍍🩲、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥💯；此外贵金属、燃气🍎😻、电力、农化制品🩳🥾🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🌽🌽👛🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👗、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👢👄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄💗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥💛🥬，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞、国防军工、有色金属（工业金属👗、贵金属💕、小金属）👘🍎🍎、计算机等💘👙🥝🧄。