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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费和创新药(yao)6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💌🍑🧅；长期资金入市效果显现，保险增配权益👢🍋，前期银行逆势上涨🧅💞🥕。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和😻🩲🍎🎒，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥦。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍏🥝🧄👝💞。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🩲🍆💯👄。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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1、融资资金已经(jing)连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在(zai)6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好(hao)整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例(li)回升(sheng)至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

2、5💝🍇、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现💔🌽🍆。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头👡👜🧄🍈，较5年的年内高点减少1.25公斤/头💓💌🍉。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加🍆🤬🍉👡🍑，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加👘🥑🧅，截至5月8日👅，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来👠🌽🥻🧡，随着各地气温逐渐升高🥒，二次育肥补栏意愿减弱👅😻😡，交易均重季节性下降。