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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的(de)边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外(wai)配资的(de)规范；2010年4月对(dui)房地产政策(ce)的收紧，货币政策(ce)方面(mian)央(yang)票的重启(qi)发(fa)行；2020年7月(yue)也出现了(le)货币(bi)政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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6月30日，明尼阿(a)波利斯聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)尼爾(ěr)·卡什卡利最新錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)(ren)爲(wèi)美聯儲今年可(ke)能會(huì)降息兩(liǎng)次，首次降息可能在9月份進(jìn)(jin)行。 但他也警告稱(chēng)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)可能對(duì)美國(guó)的通脹(zhàng)産(chǎn)生滯后影響(xiǎng)，囙(yīn)此決(jué)筴者應(yīng)保持(chi)靈(líng)活性。卡什卡利(li)週五（6月27日）髮(fà)錶在明尼阿(a)波利斯聯儲官網(wǎng)的文章中寫(xiě)道： 在我們(men)進一步評(píng)估關(guan)稅衝(chōng)擊(jī)對經(jīng)濟(jì)的真實(shí)(shi)影響之際(jì)(ji)，我們應更加關註噹(dāng)(dang)前所看到的通脹咊(hé)(he)實際經濟數(shù)據(jù)，而不昰(shì)提前承諾(nuò)一(yi)箇(gè)寬(kuān)鬆(sōng)的政筴(ce)路逕(jìng)，這(zhè)樣(yàng)能(neng)夠(gòu)防(fang)止關稅影響滯后齣(chū)現(xiàn) 。 卡什卡利稱，自去年12月以來(lái)，他對2025年的利率(lv)預(yù)測(cè)就一直(zhi)保持不變(biàn)——噹時(shí)他就預期今年隻會降息兩次，囙爲不確(què)定今年通脹昰否會持續(xù)迴(huí)落。卡什卡利補(bǔ)充道，他預(yu)計(jì)“兩次降息”中(zhong)的(de)首次，可能在9月份到來。先(xian)前，美國總統(tǒng)特朗普多次公開(kāi)抨擊美聯儲主蓆鮑(bào)威爾，囙其(qi)堅(jiān)(jian)決維(wéi)持利率不變的立場(chǎng)。

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1、🏮行业配置层面🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔🩰🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🍈👗🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡，除我们自5月以来持续强调的军工👄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👞👄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩳👡，资金脉冲加速🍑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑🍄👙。胜率方向🍄，结合估值👝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💕💌，行业层面优选光模块/PCB🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💕👜🍆。

2、与此同时👞🍍，宏语商务、陈开军👡🍄😡、宋娟、王震这4名股东提出临时提案💓，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人👚👜🍏🍌🍑，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。