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根据行业中观景气💔、宏观周期、筹码🥕😻😈🥿、估值💔、换手率👡💛🧄、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🩰🥝🍈😈、乘用车、光伏设备🥦、电池、家用电器🥝💞🍑、医疗服务🧡、消费电子😡🎒、半导体、计算机设备、保险🍇🧅💛、电力、燃气等行业💞🧅👡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望(wang)迎来系(xi)统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起(qi)点。

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德固(gu)特：公司正在筹(chou)划以发行股份及(ji)支付现金方式购买资(zi)产并(bing)募集配套资金(jin)事项。本次交易的标的公司为浩鲸(jing)云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”），公司拟通过发(fa)行股份及(ji)支付现金(jin)方式购买浩(hao)鲸科技控制权，并同(tong)步募(mu)集配套资金。经初(chu)步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不(bu)构(gou)成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术(shu)服务(wu)商，面(mian)向(xiang)全球电信运营商、云基础设施服务商及(ji)政企客户提(ti)供(gong)数字化解决方案。公司股票(piao)自2025年6月30日开市起(qi)停牌。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍑。由于去年下半年出口基数较高💗🥦🍑，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💔🥝👡。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、综(zong)合以上，行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。