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许廷全：上半年港股市场呈(cheng)现震荡(dang)向上走势，主要受到内外部(bu)多因素(su)交互影响，自去(qu)年(nian)底投资者意识到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部(bu)分外资(zi)券商陆续上调(diao)中国投资(zi)评级，对(dui)政策(ce)**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及(ji)估值(zhi)吸引力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中(zhong)位數爲2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元(yuan)。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位(wei)數(shu)爲(wei)-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币(bi)汇(hui)率与(yu)万得全A走势在(zai)绝大多数时间(jian)内(nei)同步(bu)，汇率成为了(le)决定大势(shi)的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲(chong)行情(qing)的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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6月美联储决定继续将联邦(bang)基(ji)金(jin)目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍(reng)保(bao)持年内(nei)两次降息预期。不过相(xiang)比今(jin)年3月，预期年内不降息的(de)官员人(ren)数(shu)增加了(le)3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是(shi)保持现状，保(bao)持当前的政策(ce)立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

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1、如何(he)评估当下的股债关系呢？我(wo)们(men)认为重点(dian)是(shi)拆分非(fei)银机构流动(dong)性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非(fei)银(yin)机构的资金的来源可以拆分为两个(ge)部分，第一部分是以央行(xing)为主导的(de)银行体系，第二部分是以居民为代表的实体经济部门。

2、尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺(pu)8个、车库2个。调查组查明的家庭实际(ji)财产(chan)远远低于举报人反映的(de)家庭财产总(zong)额。