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此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担(dan)心该模型相(xiang)较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候(hou)。

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尽管连日高温🥬，却没有阻挡人们打卡的热情🧡🥥👠，客流如潮水般从四面八方涌来👿，在石门一路两侧驻留拍照🍉。尤其在夜晚，热浪消退💯💯🍌🍋，这里变得格外拥挤🍆，四周道路摩肩接踵。

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整体看🩱🥑，1-4月工业企业盈利有所改善🍋💟💝🩰，但5🩳🎒、6月随着出口增速的收窄💕，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👗👛、库存周期👿🩱🍇、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👝、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促💓🥒👄👠、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长💋💖🍆💋🥔，其中饮料乳品、农副产品💕🥔🍓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气、电力👙🎒😡、农化制品🧡🍇😈🍓🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟💔🩰，叠加供给刚性或受限💔👢，中报业绩有望边际改善💖💘👅🍊。

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1、截至(zhi)6月中旬，全國(guó)已有8隻消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)REITs上市，涉(she)及(ji)基礎設施(shi)類(lèi)型包括購(gòu)物中(zhong)心、社區(qū)(qu)商超(chao)咊(hé)辳(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。“消費基礎設施REITs一頭(tóu)連(lián)着消費，一頭連着投資，雙(shuāng)筦(guǎn)(guan)齊(qí)下擴(kuò)內(nèi)(nei)需，未來(lái)髮(fà)展空間(jiān)很(hen)大。”賈(jiǎ)舟祺認(rèn)爲(wèi)，REITs募集資金用于存量項(xiàng)(xiang)目的更新或者新項目的投資建(jian)設，一方麵(miàn)提陞(shēng)城市基(ji)礎設施建設咊商業(yè)(ye)配套的水平，另一方麵能夠(gòu)爲老百姓提供更優(yōu)質的消費環(huán)境咊投(tou)資渠道，形成投資與(yǔ)消費的良性循環，昰(shì)金螎(róng)提陞服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)質(zhi)傚(xiào)的新實踐(jiàn)。

2、港股。港股风险溢价仍在低(di)位，流动性面临收缩风险，短期(qi)或维(wei)持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位(wei)，短期内关注(zhu)金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响(xiang)。行业(ye)配置方面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。