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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💔，会造成一定的估值收缩👘🎒；四是减持与再融资。

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报告称，由于全球供(gong)应(ying)增加，澳(ao)大(da)利亚(ya)头号出口商品铁矿(kuang)石以及液化(hua)天然(ran)气的(de)价格可能会回落。铁(tie)矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降(jiang)至 970 亿澳元。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示(shi)，他认为美联储(chu)今年(nian)可能会降息两(liang)次，首次降息可能在9月份(fen)进行。 但他也警(jing)告称，关税政策可能对(dui)美国的通胀产(chan)生滞后影响(xiang)，因此决策者(zhe)应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿(a)波利斯联(lian)储官网的文(wen)章中写道： 在我们(men)进一步评估关税冲击(ji)对经济的真实影(ying)响之际，我们应更加关注(zhu)当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提(ti)前承诺一(yi)个宽松的政策路径，这样能够(gou)防止关税(shui)影响滞后出现(xian) 。 卡什卡利称，自去年12月(yue)以来，他对2025年(nian)的利率预测就一直保持(chi)不变——当时他就预期(qi)今年只会(hui)降息(xi)两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席(xi)鲍威尔(er)，因其坚决维(wei)持利率(lv)不变的立场。

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