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从板块轮动来看🍎🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💝😈👠🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍒💝💯、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后💔💕，风险偏好有所上升🥿💋👜，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍍😻🍋，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👄😠。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥾👢🩳🥭，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥑🩳🥻，港股PB🩳、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、傍(bang)晚时分，气(qi)温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎(ying)来(lai)**。中老年(nian)阿姨们戴着(zhe)帽子、墨镜(jing)结(jie)伴来拍照(zhao)，互相指(zhi)导姿(zi)势；小朋友被(bei)大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此(ci)一游”最好证明，人们排队等拍(pai)照，镜头也不忘扫过船(chuan)身的(de)花(hua)纹和(he)“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔(tao)不绝。

2、3．价格方面🍉👡💯🥕，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松💗，需求端阶段性抢出口尾声🥒👙👚，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑💌👛，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨👝🍄💞。🍍。