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2025-08-15 17:27:01 作者：秦太子

展望7月🥔🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒💋🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬🍑🥾👅🧅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍉，整体超预期改善💟🥻👞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥥👡、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍆🩱🩲💋🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘。具体如下：

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但(dan)战术上(shang)我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的(de)降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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在个税申报时，切莫为了(le)少缴纳个税而(er)听信网上所谓的的“节税秘笈(ji)”，少报收入或虚假申报各类子女教育(yu)、赡养(yang)老人等各类扣除，这类违法操作在大数据比对之下容易被发现，若被(bei)税务部门(men)提醒督促仍不如实申(shen)报，最终将(jiang)被立案调查(cha)，不仅需要补缴税款、加收(shou)滞纳金，还会面临最高5倍罚款(kuan)。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💗🍒🍉💞。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🥻🍄💓，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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亚洲欧美另类综合，⚑风格与行业配置思路：风格方面💔👚🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝😠，成长价值或相对均衡🍋👄。具体来说，第一💋🥕，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡👢🍋👿，大盘风格略占优👅。第二💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈💕👘，对短期市场或有扰动。第三🧄👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋🥿😠🍑。第四🥻🥔🍎，市场交易和增量资金层面💗🍏🥾👞👡，近期在以伊冲突缓和后🥿🤍，A股权重板块上涨🍄💯🩲😈🧄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍💟💗🥿。我们参考工业企业盈利🥔👗👛、库存阶段💞🩳🍊🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠👡🍒😠。结合中观景气🩲💯😻、盈利能力💔、筹码分布🧡💘🍎🥝、估值、交易💔🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜🥬👅、机械（自动化设备）🍋👚💯🍋👅💝、医药生物（化学制药）💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧄🍄🥔🍏💛👘、计算机等👞🥬🍋🍒👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄🍄🩱💝👙、非银金融💛🥥、国防军工🍇👜、创新药💛🍄💓💓。

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