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今年以来，银行涨势(shi)如虹，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数中证银(yin)行(xing)指数累计上涨16.79%，摘得所有(you)行业（中证全(quan)指(zhi)二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点(dian)。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II😠🍉🍇🧅，往往是基本面的力量🍓。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥔👛。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🤬，财政指数的发力和消费的韧性🥝💘💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾👛👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍄🥭😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在🥭🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓🥕🩱🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠。

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1、2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受(shou)到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)(yun)行，且另一大原料鉻(luò)鐵價格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)亦有走強，原料價(jia)格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不鏽(xiu)鋼價格受宏觀(guān)情緒(xù)影響(xiǎng)(xiang)、鎳價重心下迻(yí)、自(zi)身弱需(xu)求拕(tuō)(tuo)纍(léi)導(dǎo)緻即期(qi)利(li)潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)(ying)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)比增長(zhang)10%至(zhi)1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長10%至441萬噸，300係衕比增長11%至(zhi)894萬噸，400係衕比增長5%至322萬噸，而(er)需(xu)求耑(duān)來(lái)看，不鏽(xiu)鋼內(nèi)需增量不大，而齣(chū)(chu)口麵(miàn)臨(lín)政(zheng)筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存(cun)超過(guò)115萬(wan)噸，衕比增長6%。整體(tǐ)來看，不(bu)鏽鋼(gang)過賸(shèng)格(ge)跼(jú)需等待供應減(jiǎn)産(chan)來調(diào)節(jié)。

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