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► 估(gu)值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈(yu)值(zhi)，科(ke)技互联网(wang)龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部(bu)分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了(le)，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触(chu)及后有所反(fan)弹。而科技互(hu)联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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快速演变的地缘政治局(ju)势(shi)让许多投资者感到措(cuo)手不及。洲(zhou)际(ji)交易(yi)所欧洲期货数据(ju)显示(shi)，在(zai)截至 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他大型基(ji)金经(jing)理(li)削减了布伦特原油期货和期(qi)权(quan)的净(jing)多头头寸，削减幅度(du)为(wei) 4 月初以来最大，而此前他(ta)们刚(gang)刚建立了 11 周以(yi)来最大(da)的看涨头寸。

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