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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策👙，金融监管三部门💓、各部委、各地方迅速拿出细化举措🍇🍇🧅🍓，及时改善了预期，提振了市场信心🍅🧄🤬。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🤍💟🥬。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环🍋🩱、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🍇、更加注重提升并购“活力”🥻🍑、更加突出塑造市场“生态”💝。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券(quan)收(shou)益率(lv)方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期(qi)/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。