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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核(he)心驱动因(yin)素包括(kuo)宏观(guan)政(zheng)策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海(hai)外(wai)区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资(zi)配置(zhi)比(bi)例(li)有望从当(dang)前的低位逐步(bu)回升。

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在(zai)需求回升带(dai)动下，企业生产(chan)活动保持稳定(ding)扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量(liang)指数在连续2个月运行在50%以下(xia)后回到扩张区间。结合(he)来看，6月份，制造业市场供需两端均有所(suo)扩(kuo)张，经济运行基本面稳中向好。

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1、6、国(guo)内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产(chan)预(yu)期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较(jiao)为宽松的供需格(ge)局和中美(mei)关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已(yi)经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未(wei)上市，棉花(hua)进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业库存已经降至新年度同(tong)期(qi)较低(di)水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区(qu)棉花(hua)处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局(ju)。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预(yu)期新增(zeng)。终端纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比增(zeng)速持(chi)续低于社零，据(ju)反馈，非棉(mian)类(lei)纺服产(chan)品需求增(zeng)速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品(pin)出口国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服(fu)产品出口(kou)势必(bi)会有一定影(ying)响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉(mian)价底部有(you)支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有(you)一定抬(tai)升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持平或略有下降，不足以支撑(cheng)棉价持(chi)续上行，即下半年郑(zheng)棉(mian)期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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