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美债：收益率延续下行，收益率曲(qu)线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美(mei)国经济硬数据走弱(ruo)，美联储官员发言推升下半年(nian)降息预期，特朗普提前宣布影子(zi)联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜(zong)郃(he)行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格(ge)顯著。

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据参建单位中(zhong)铁十八局(ju)项目负责人祝崇武介绍，广州地(di)铁10号线2次下(xia)穿珠江，12次下穿既(ji)有运营(ying)地(di)铁线路、9次下(xia)穿城(cheng)市(shi)主干(gan)道，施工面临极大挑战。其(qi)中(zhong)，10号线东湖站是地铁6号线、10号线、12号线的换乘车站。车站建筑(zhu)面积超(chao)5万平(ping)方米，基坑深度约42米，体(ti)量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站。

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1、时间来到2025年6月，贵州银行董事会架构则于近期出现变动情况。2025年(nian)6月5日，贵州银行(xing)发布公告称，截至(zhi)该公(gong)告日(ri)期，胡女士、殷先生及王女士(shi)之董事任职资格尚待(dai)贵州(zhou)金融监管局核准。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具(ju)备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。