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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子(zi)在(zai)綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正(zheng)收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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不过，也要承认当下(xia)行情距离牛(niu)市启动仍有一定(ding)差(cha)距(ju)。主要体现为：总量基(ji)本(ben)面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者(zhe)相对谨慎(shen)。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季(ji)度仍维(wei)持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓👢🥥🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥。以月度-季度维度的轮动视角看💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡👿，除我们自5月以来持续强调的军工😠🧄👙😈、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍒🥿💋🍓、电网设备🍋🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🎒🧡👅🌽；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅，结合估值👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥬👿💘🍈，行业层面优选光模块/PCB👝👄💝、国产算力链🍑，以及近期明显涨价的存储🩰、小金属👡🥑🥕。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨(zhang)6.84%。

2、地缘方面🥒，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。