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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2024年11月，江苏印发《关于加强护士队伍建设  优化护理服务的实施意见》🥒🤬🍊👿，再次对“免陪照护服务”试点工作进行部署🍍🍒。各地医疗机构优先在重症监护室🥭🍎🍅💓💕、骨科🧄🥭👅🩱💖、老年科、新生儿科等科室开展试点工作。目前👘🥾👄👚🧡，全省已有140家医疗机构展开探索👝🍈。从医院运行情况来看🤬🍌👞，患者满意度提升、平均住院日下降👄💝。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🌽👝🥬。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🌽👢👚，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🍑🥔💛，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍉；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🩲🥑👡、人口及家庭结构变迁👞👡🥔👡、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变😈🍏👚😡，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👜👝🍌，整体表现为科技🍎、出海、分红和新消费跑赢基准🥬🥝👿。

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1、股份交收費(fèi)昰(shì)香港(gang)交易所全資(zi)坿(fù)(fu)屬公司香港中央結(jié)算有限公司對(duì)股票交易徴收的費用。內(nèi)地(di)投資者進(jìn)行港股通(tong)交易，除了要支付股份交收費外，還(hái)(hai)要支付傭(yōng)金、印蘤(huā)費、交(jiao)易徴費等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🍈🥦，财政指数的发力和消费的韧性🩰💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技😠🧅👡、消费🧄🥒👄😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💔。尽管高频数据显示出口下半年承压👘👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆👘👘🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻😠🍒😡🍄，资产荒趋势依然存在🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🥦💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🥒，类似现象在2020年也出现过💕🩱，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。