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1💛💞、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👗🩱，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💟🍋。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍇👅，进口铜约70万吨🍄，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤬💕🥻，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥾，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👅，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥾，美国滞涨风险不能排除👘🍊，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👡，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💘👛，俄乌谈判形成拉锯战🥦🎒，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍍🧅，基建和制造业投资保持韧性👠🥑🧄👗🥿，但地产投资持续拖累🍊🩲🥦🤬，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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三钢闽光(guang)：2025年6月(yue)27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于(yu)组建福(fu)建省(sheng)工业控股集团有限公司有(you)关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶(ye)金80%股(gu)权无偿划转至(zhi)福建省工(gong)业控股(gu)集团有(you)限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

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何涛：到一定阶(jie)段，联合创始人离开是很(hen)正常的事。再者，如果公司要做职业经(jing)理化的改革，就算合伙(huo)人之(zhi)间有默契，那职业经理人会怎么想？

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王青预计🩲，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点🍊👘，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调👡🥕👿🥾🩲，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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1、从中长期(qi)角度，我们建议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注(zhu)新(xin)科技周期下(xia)，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及(ji)AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链(lian)的(de)自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与(yu)算力、国(guo)产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动(dong)化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日(ri)收到中(zhong)国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决(jue)定对(dui)公(gong)司立案。