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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较低(di)。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍈🍄、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨😻🍈，若预期过高🥥👚，可能面临业绩验证期的回调压力🩱。

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