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今年 4 月🍓，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🤍👢🍊，至下个月到期。

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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效💓👚🥔👠，家用电器和音像器材类🧄🍄、文化办公用品类🍉🩱👢、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累💖。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥻，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍆💘，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端💛💋、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

2、唐晨：港股的生态(tai)发生了很大(da)变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”并存(cun)。