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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经(jing)济和科(ke)技板块在行(xing)情火热时容易出现超涨，若预(yu)期过高(gao)，可能面(mian)临业绩验证期的回调压力。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场(chang)加(jia)速发展的浪潮中，并购重组作为(wei)产业沿链补(bu)链的关键，直接关乎(hu)创新产业发展机(ji)遇的把握(wo)和产业升级的进程(cheng)。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管(guan)政(zheng)策优化驱动下，显示出结构性重组升级的(de)趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本(ben)市场改革共振的支撑下，并购市场有望(wang)进一步释放(fang)产业整(zheng)合与价值重塑空间。

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1、从当前(qian)市场(chang)空间的角度(du)来看，满足市场(chang)空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创半导体国产(chan)化，可(ke)控核聚变(bian)，军贸出海，新消费，创新药(yao)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。