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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需(xu)求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、地産(chǎn)行業(yè)能(neng)否繼(jì)(ji)續(xù)(xu)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能否(fou)保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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