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一面是保(bao)险中(zhong)介业务流量“退潮(chao)”，一面是抢滩资本市场，一(yi)场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等(deng)至少5家机构仍在港(gang)股或美股IPO排队中，而(er)已上市的手回集团虽成功(gong)登陆港股，却深陷破(po)发困(kun)局(ju)。与此同时，行业数据显示，今年来已(yi)有超百家保险中介黯然退场(chang)，一些冲刺IPO的保险中介也(ye)深陷(xian)持续(xu)亏损(sun)、用(yong)户流失的业务困境。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🧄。具体来看🥒👛👝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👙😈💋🍊；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💯，在陆家嘴金融论坛上🍒🍆🍌💔，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👞，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面😠🥾，6月围绕新质生产力🥑👄😡🩰，数字经济，整治内卷等政策持续发布👛🩳。

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1．供(gong)給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)的(de)新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形(xing)成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁(ding)橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山(shan)石化15萬噸裝寘目前(qian)大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝(zhuang)寘檢脩天(tian)數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近(jin)，下(xia)半年預計檢脩裝(zhuang)寘數量明顯減(jiǎn)少。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水(shui)平高(gao)于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水(shui)平较低(di)，其中(zhong)银行的估值水平处于末(mo)位。

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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、德国新(xin)闻社称(cheng)，这笔款项定于周一支(zhi)付，将提升大众在 Rivian 的持股比例(li)。这是大众此前承诺(nuo)向这家(jia)电动汽车初创公司投资至多 58 亿美(mei)元的一部(bu)分。