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景气方面💟💖🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧡💔🍇。其中资源品板块原油💘👛🩳、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥕😈🥕。

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总结来(lai)看，经历上半年的价格下跌(die)，目前的钢材价格估值已(yi)处于历史低位，下(xia)半年钢价进一步下(xia)跌的空间(jian)已(yi)经有限。但(dan)同时下半(ban)年地产弱势(shi)仍在持(chi)续，基建难(nan)有明显(xian)回升空间，制造业、出口需求高位(wei)有一定的回落压力，需求端整体(ti)缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较(jiao)强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但(dan)整体看目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对(dui)高位。库(ku)存端目前各主要品(pin)种库存均明显低于去(qu)年同(tong)期(qi)水平，尤其是螺纹钢(gang)多(duo)地仍存在缺规格现(xian)象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前(qian)的估值及库存对下半年(nian)钢价有一(yi)定支撑，但从供需看钢材市场矛(mao)盾(dun)依然突出，价(jia)格向上缺乏驱动，预计下半年钢(gang)价总体(ti)将围绕成本波动(dong)运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在(zai)2800-3300元。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥬🥻👜👄，粮油食品👞、家电💝🤍🥕、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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2、2025 年上半年宏观出现反复🥻💌👄🩱，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主💔🎒🍈，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👿🥭，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥦，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💓，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。