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风格层面🩰🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🥬💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩲🎒🥬👚🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔👝😈💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥🎒👡🥝🍎，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🩲，提高货币政策调控前瞻性🥕、针对性👿🧡💓🍅、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏😈。

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据行政处罚(fa)决定(ding)书披露，证监(jian)会对大信所就星星科技年报审计执业(ye)未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技(ji)2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时(shi)，对星(xing)星(xing)科技2019年度、2020年年度财务报(bao)表审计中未勤勉尽责(ze)。

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体改善情形下，融(rong)资(zi)资(zi)金或有望继续活跃。

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1、週思聰(cōng)：下(xia)半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💓，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主😈💌🧡。同时，权益类基金分红有望增加👠🍍，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续👙🍊👞💕，分红总额或超越去年🍊💋。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🥥，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🥒👅🩱，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。