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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指(zhi)数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回(hui)暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳(wen)增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空(kong)间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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