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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受(shou)夏季中(zhong)东地区内部需求增长及(ji)库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过(guo)剩(sheng)36万桶(tong)/日和(he)61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。

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