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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥬👘，但5🎒👘💘、6月随着出口增速的收窄👛🍋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👚🥻🤬😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆👄🍅👗，半导体、光学光电子🥭💖💌、消费电子、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋👄🍑😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍅🥔；3）消费服务领域🥬🍊😈，受益于扩消费政策提振💌🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞🥿💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🥝💛、农副产品🧡😻、家电🥭😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🥾、燃气💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟🤬🤬💌，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中🤍，我们写道“展望6月👠💝💗，市场可能会呈现指数震荡蓄力💕，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥕🍋，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💓😠、质量类风格的表现。实际情况来看🍍💌🍏，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍇🥾💟💛，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👗👄👝，科技龙指数表现较好。

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1、从(cong)目前基本面的趋势来(lai)看，基本(ben)维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披(pi)露窗口(kou)期对A股(gu)整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的(de)稳(wen)定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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