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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🩱🥕👡、但结构有亮点的宏观环境🥬，这些亮点恰恰都在港股🧅，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥕💖，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👿👚🥔，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😡💔🩳，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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田希蒙：受政策托底🥿💌🤬💕、技术革命与资金流入等因素共同助力👠🥻🍎💕，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🧡👙💋👚👅，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥑🩳。尽管4月受外围摩擦冲击👢，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💞🍒👗👞，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩰🍆💛💞。

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中(zhong)期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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2、雪山给不出答案🍊🎒。他想，要不干脆退休吧，搞搞投资🥿🍌💕。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时👠🩱👙，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期👄。两个人初次相识💌👡，何涛说🥦，打算先休息。但他没法说服自己，还是想做点什么💓🍒🍍。