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田希蒙：受政策托底🍄👝👝🍓、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💯🍒👡🥬，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍒。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度💛👜🤬💯，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍄🥔、有效性👜，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥬，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕😈🧡，引导金融机构加大货币信贷投放力度😡👛👢，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👛🥒🍊。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🩲🤍👞，防范资金空转。增强外汇市场韧性👚，稳定市场预期，防范汇率超调风险💞🥾，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🩲🍎。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量(liang)资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指数有(you)望(wang)持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、美股回顾。美(mei)股(gu)定价因素从(cong)中(zhong)东地缘(yuan)因素(su)逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期(qi)困扰市场的资本税899条款(kuan)可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重(zhong)回全球市值第一，纳斯达克指(zhi)数与(yu)标普500指数创下新高。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🌽🧡，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。