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展望后市，7月(yue)份市场将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因(yin)素也将有所增多，定价主线可能会围(wei)绕“内(nei)部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化(hua)升温(wen)”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘(pan)股抱团(tuan)或有松动，市值(zhi)风格(ge)可(ke)能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格(ge)相对占(zhan)优。

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1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低💟🥬👚🥒，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增🥒🍏、费率稳定，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相对稳定，且伴随规模效应释放、费用占比下降，或带来盈利能力的提升；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利。

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主(zhu)要(yao)包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业(ye)利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业(ye)盈利累计同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政(zheng)策效果持(chi)续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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田希蒙：Wind数据显示🥿，截至6月27日🥕🍆，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💓🥾🥥🥥，绝对估值处于全球洼地。横向对比😡👄👢，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👛😡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👙👢👝🍆。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾，估值快速修复，银行🍑、电信等高股息资产表现也不错💗。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥭。

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2、務(wù)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的組(zu)織生活，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)咊(hé)自我批(pi)評，探索建(jian)立(li)組織生活(huo)年初(chu)計(jì)劃(huà)(hua)、年底評(ping)估(gu)問(wèn)傚製(zhi)度，確(què)保每次活動(dòng)都有實(shi)質內(nèi)容、取得實際(jì)傚菓(guǒ)；